Physical AI und humanoide Roboter 2026: Auslieferungen, Marktführer und was OpenAI, Google, Anthropic und Mistral bauen

Nach zwei Jahren Demovideos werden humanoide Roboter jetzt in nennenswerten Stückzahlen ausgeliefert. Im ersten Halbjahr 2026 wurden zwischen 19.000 und 25.000 Humanoide ausgeliefert, drei- bis fünfmal so viele wie ein Jahr zuvor, und mehr als 97 % stammten von chinesischen Herstellern. Gleichzeitig drängen die KI-Labore in die physische Welt: OpenAI will einen eigenen Humanoiden bauen, Google verkauft Modelle für robotisches Schlussfolgern über die Gemini API, Mistral hat sein erstes Robotikmodell veröffentlicht und Anthropic misst, wie schnell Claude einen Roboter programmieren kann. Dieser Überblick beziffert den Markt und trennt, was heute funktioniert, von dem, was noch ein Versprechen ist.

Was „Physical AI" bedeutet

Physical AI ist der Sammelbegriff für KI, die in der realen Welt wahrnimmt und handelt: humanoide und fahrende Roboter, Roboterarme, autonome Fahrzeuge und Drohnen. Neu gegenüber klassischer Industrieautomatisierung ist die Software. Statt jede Bewegung zu programmieren, laufen auf Robotern heute Robotik-Foundation-Modelle, meist Vision-Language-Action-Modelle (VLA), die Kamerabilder und eine Anweisung in natürlicher Sprache in Motorbefehle übersetzen. Trainiert werden sie mit großen Datensätzen ferngesteuerter Demonstrationen und mit Simulation, weshalb „Datenproduktion" zu einem eigenen Geschäft geworden ist (siehe Anwendungsgrafik unten).

Es sind dieselben Bausteine wie bei Sprachmodellen: Transformer, Pre-Training im großen Maßstab, Reasoning-Modelle und GPU-Cluster. Deshalb sehen die KI-Labore Robotik als nächsten Markt, und deshalb kaufen Roboterhersteller Rechenleistung in der Größenordnung von KI-Laboren. Figure hat etwa im September 2026 mit Nscale einen Vertrag über den Zugang zu bis zu 100.000 Nvidia-Vera-Rubin-GPUs für das Training geschlossen. Die Ökonomie dahinter erklärt unser Artikel zur KI-Compute-Infrastruktur.

Auslieferungen: Der Markt hat sich in sechs Monaten verdreifacht

Eine offizielle Zählung humanoider Roboter gibt es nicht, und die drei Marktbeobachter liegen rund 6.000 Einheiten auseinander. In der Richtung sind sie sich einig. Smart Analytics Global (SAG) zählt rund 19.100 Einheiten im H1 2026, 272 % mehr als die 5.100 ein Jahr zuvor. Counterpoint zählt über 22.000 (+~300 %), IDC fast 25.000 (+432 %). Für das Gesamtjahr erwartet Counterpoint mehr als 50.000 Einheiten und SAG knapp 60.000, bei einem Branchenumsatz von rund 1,6 Milliarden Dollar 2026 und fast 3 Milliarden 2027.

Zur Einordnung: Rund 50.000 Humanoide pro Jahr sind im Vergleich zu Industrierobotern, von denen jedes Jahr mehrere Hunderttausend installiert werden, noch eine Nische. Die Langfristprognosen sind kühn. SAG erwartet bis 2030 jährlich 500.000 Einheiten, IDC mehr als 750.000, Berg Insight 26 Millionen pro Jahr bis 2040. Solche Zahlen setzen sinkende Preise voraus und Roboter, die in echter Arbeit nützlich sind, nicht nur in Demos.

Wer führt: AGIBOT überholt Unitree

Die fünf größten Hersteller halten rund 86 % des Marktes, alle fünf aus China. AGIBOT (Shanghai) ist laut SAG um 562 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen, hat im September 2026 seinen 20.000. Roboter produziert und begonnen, mehr als 300 Roboter in den Chimelong-Freizeitparks einzusetzen. Unitree (Hangzhou), der bisherige Marktführer, hat im August 2026 seinen Börsengang am Shanghaier STAR Market abgeschlossen und rund 6,1 Milliarden Yuan (904 Millionen Dollar) eingenommen; es ist der erste in Festlandchina börsennotierte Humanoid-Hersteller und hatte bis Juli rund 18.000 zweibeinige Humanoide gebaut. UBTECH hat seine Prognose für den Industrie-Humanoiden Walker S für 2026 von 2.000–3.000 auf 5.000 Einheiten angehoben.

Westliche Unternehmen tauchen in den Auslieferungsdaten kaum auf. Tesla hat keine Produktionszahlen für Optimus veröffentlicht; beim Q2-Call im Juli wurden die ersten Fertigungslinien in Fremont noch installiert, und die Vorstellung von Optimus V3 wurde mehrfach verschoben (die Q3-Zahlen kommen am 21. Oktober). Figure AI und Agility Robotics betreiben Pilotflotten bei Industriekunden. Agility hat im September Digit 5 mit rund 23 kg Traglast und neun Minuten Ladezeit vorgestellt, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Ende 2027 geplant.

Wofür Humanoide tatsächlich eingesetzt werden

Das ist die wichtigste Grafik für alle, die eine Investition planen. Sechs von zehn im H1 2026 ausgelieferten Humanoiden gingen in Unterhaltung und Auftritte oder in Datenproduktion und Forschung, also zu Shows, Messen, Hochschulen und Laboren, die Trainingsdaten sammeln. Service und Führung (Empfang, Handel, Museen) machen 19 % aus. Nur 12,8 % gingen in die Fertigung und 4,9 % in Lager und Logistik. SAG zählt breiter und sieht industrielle und kommerzielle Anwendungen bei über 70 % der Auslieferungen, nach rund 50 % ein Jahr zuvor; der Trend geht also in Richtung echter Arbeit. Der Fabrik-Humanoid ist aber noch in der Pilotphase.

Das Finanzierungsrennen

Investoren setzen auf zwei unterschiedliche Dinge. Figure AI (39 Mrd. $) baut den ganzen Roboter, Hardware und das eigene Modell Helix; Helix 2.5 hat in einer internen Evaluierung im September ohne zusätzliches Training in 30 unbekannten Wohnungen funktioniert. Skild AI (14 Mrd. $) und Physical Intelligence (5,6 Mrd. $) bauen nur das „Gehirn": Foundation-Modelle, die auf vielen verschiedenen Robotern laufen sollen. Skild hat im August 2026 S1 veröffentlicht, ein Modell, das sich laut Unternehmen ohne Nachtraining auf verschiedene Roboterkörper übertragen lässt. In China kommt das Kapital zunehmend von der Börse, wie Unitrees Börsengang zeigt.

Was die KI-Labore bauen: OpenAI, Google, Anthropic, Mistral, Nvidia

Das Muster ist klar. Google und Nvidia verkaufen Modelle und Werkzeuge, auf denen Roboterhersteller heute aufbauen können. OpenAI will den ganzen Stack einschließlich Hardware. Mistral zielt mit kleinen, effizienten Modellen auf die europäische Industrienische. Anthropics Beitrag ist indirekt, aber praktisch: Claude wird bereits genutzt, um Robotersoftware, ROS-Integrationen und Testcode zu schreiben, was jedem Robotikteam die Entwicklung verkürzt.

Europa und die Region

Europa wird das Mengenspiel gegen China nicht gewinnen, hat aber starke Akteure in der Industrierobotik und eine wachsende Physical-AI-Szene. NEURA Robotics (Metzingen) hat eine Series C von bis zu 1,4 Milliarden Dollar angekündigt und kauft Unternehmen wie ADLATUS und ACTIVE Shuttle. Agile Robots (München) fertigt den Humanoiden Agile ONE in Serie im Werk Fürstenfeldbruck. Hexagon hat seinen Humanoiden AEON in Schaefflers „Humanoid Gym" gebracht, mit einem geplanten Rollout von mindestens 1.000 Einheiten (eine Zusage, keine installierte Flotte). In der Nachbarschaft Kroatiens hat die slowenische Post, Pošta Slovenije, eine Partnerschaft mit dem Humanoid-Hersteller MagicLab. Und Waymo hat in München mit Tests und Kartierung begonnen.

Für Unternehmen in Deutschland, Österreich und Kroatien heißt das zweierlei. Erstens kommt Physical AI über bestehende Lieferanten und Systemintegratoren, nicht als eigene Kaufentscheidung. Zweitens gelten EU-Regeln: Die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 gilt ab Januar 2027 und erfasst ausdrücklich Maschinen mit selbstentwickelndem Verhalten, und KI als Sicherheitsbauteil kann nach dem AI Act hochriskant sein.

Unsere Empfehlung

Fazit

2026 ist das Jahr, in dem Humanoide vom Prototyp zu den ersten Zehntausenden Einheiten wurden, fast alle in China gebaut und überwiegend außerhalb der Fabrik eingesetzt. Kapital und KI-Labore wetten darauf, dass Robotik-Foundation-Modelle für physische Arbeit leisten, was Sprachmodelle für Text geleistet haben. Ob das bis 2030 gelingt, entscheiden Kosten und Zuverlässigkeit im echten Betrieb, nicht Demos. Für europäische Unternehmen heißt der vernünftige Weg: beobachten, eng pilotieren und jetzt Daten- und Integrationskompetenz aufbauen, während die größeren und schnelleren Gewinne aus digitaler KI-Automatisierung kommen.